Autonom Services: Obligațiuni noi la BVB și strategie de refinanțare ambițioasă

O nouă șansă pentru investitori

De astăzi, investitorii de la Bursa de Valori București (BVB) au o nouă oportunitate de a-și plasa banii, odată cu listarea obligațiunilor corporative emise recent de Autonom Services. Această emisiune, denumită AUT31E, este denominată în euro și are o scadență de 5 ani, oferind o dobândă anuală fixă de 5,97%, cu posibilitatea unei ajustări ascendente de 0,30% anual.

Știri de Ultimă Oră

Aer condiționat ieftin online – ce primește cumpărătorul?Nicușor Dan anunță 268 de noi magistrați: O gură de oxigen pentru justiție?Flexible Finance vrea licență bancară: Ce înseamnă pentru fintech?Acțiunile Micron, în cădere liberă: Amenințarea chineză zguduie piața cipurilor

Data finală de scadență a acestor titluri este stabilită pentru 7 iulie 2031.

Plasamentul privat, finalizat cu succes în urmă cu doar câteva săptămâni, a implicat emiterea a 300 de obligațiuni, fiecare cu o valoare nominală de 100.000 de euro. Astfel, valoarea totală a plasamentului a atins suma impresionantă de 30 de milioane de euro. Decizia de a lansa aceste obligațiuni a fost luată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, desfășurată în luna mai.

Un aspect important de menționat este că aceste titluri sunt clasificate drept obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate (sustainability-linked bonds), reflectând angajamentul companiei față de practici responsabile.

Autonom Services, compania controlată de frații Marius și Dan Ștefan, are deja o prezență solidă pe piața reglementată a BVB, având listate două emisiuni anterioare de obligațiuni corporative. Cea mai recentă dintre acestea, în valoare de 30 de milioane de euro, ajunge la scadență în anul 2029 (AUT29E).

Compania se pregătește, de asemenea, să refinanțeze o emisiune existentă în valoare de 48,03 milioane euro (AUT26), care urmează să ajungă la scadență în luna noiembrie a acestui an.

Oportunitate unică pentru investitori la BVB, nu-i așa?!

Pentru realizarea acestui plasament de obligațiuni, Autonom Services a colaborat cu un consorțiu de intermediere de prestigiu, format din BRD – Groupe Societe Generale, BT Capital Partners, Banca Comercială Română, UniCredit Bank și Raiffeisen Bank.

Pe lângă finanțarea prin obligațiuni, Autonom Services a obținut și o finanțare semnificativă de la un sindicat bancar puternic, care include instituții precum Banca Transilvania, BRD – Groupe Societe Generale, ING Bank N. V. Amsterdam Sucursala București, UniCredit Bank, Raiffeisen Bank, Exim Banca Românească, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România și Garanti Bank, în calitate de creditori inițiali. Această colaborare a generat două facilități de credit revolving esențiale pentru strategia de dezvoltare a companiei.

Prima facilitate, cu o valoare totală de până la 250 de milioane de euro, este destinată refinanțării unor facilități existente și finanțării unei părți din achizițiile viitoare de vehicule și echipamente. Această linie de credit are un termen inițial de 7 ani, cu posibilitatea de prelungire până la un maxim de 11 ani, și include un rol de coordonatori de sustenabilitate pentru băncile implicate.

A doua facilitate de credit revolving, în valoare de până la 50 de milioane de euro, este alocată scopurilor corporative generale, având un termen de 2 ani, prelungibil până la 6 ani.

Aceste aranjamente financiare subliniază eforturile Autonom Services de a-și consolida poziția pe piață și de a-și susține planurile de creștere pe termen lung.